东汉末年，乱世之中，出现了才华横溢的诸葛亮（郑少秋 饰），被人称为“卧龙先生”。刘备多次三顾茅庐请诸葛亮出山，最终成功地将其纳入麾下。诸葛亮过上了与世无争、隐居的生活，但在刘备的诚意感召下，他投身于乱世之中，成为刘备的得力谋士。在这个过程中，诸葛亮与小乔（米雪 饰）等人发生了许多感情纠葛。他协助刘备建立了蜀国，使得三国鼎立的局面形成。然而，诸葛亮原本希望能够在功成名就后激流勇退，但由于对君臣之情难舍，他最终未能如愿。　　随着刘备白帝城托孤于诸葛亮，他发誓要用毕生之力协助幼主刘禅完成统一大业。然而，尽管诸葛亮多次五出祁山，大破魏军，但由于刘禅昏庸，前功尽弃。这使得诸葛亮深感悲恸。加之长期劳累，他染上了重病。最终，在五丈原的瑟瑟秋风中，诸葛亮郁郁而终，结束了他波澜壮阔的一生。