海港城北区分局破案王陈在天（周渝民饰），误跟邱局长的千金上床，而申请调到南区分局工作。在这里，他遇到了性情火爆的拍档吴英雄（赵又廷饰），后者正在调查毒品dreamer的犯罪团伙。由于陈在天被检验科分析师蓝西英（张钧宁饰）查出体内含有dreamer成分，而被视为毒物。加之他平时轻浮放荡的表现，也让吴英雄十分不爽。在办案中，两人结识了三联帮帮主的千金陈琳（陈意涵饰），三人不打不相识，并在办案中产生感情。在地铁追捕Dreamer罪犯时，陈在天救了陈琳，但后者却认为是吴英雄所为，并对他产生了好感。然而，几次阴差阳错之后，她却慢慢爱上了陈在天。不过，陈在天总是躲闪不敢接受，因为他内心一直纠结于自己的身世之谜。然而，这些人却先后卷入了一场由萨克奇恐怖组织导演的阴谋之中……本片获得金钟奖最佳影片、最佳导演，赵又廷凭借此片获封金钟奖视帝。